BAR「ラパン」で働いて３年になる杉山（荒川良々）が、カクテルコンクールに出場することになった。溜（相葉雅紀）はチーフ・バーテンダーの三橋（光石研）に頼まれ、杉山の練習をサポート。何でも手伝う、と申し出る。すると杉山が、コンクールに優勝したら美和（貫地谷しほり）と付き合いたい、と言い出した。溜はよかれと思って美和に伝言を届けるが、溜にどこか惹かれている美和はへそを曲げてしまう。
時を同じくして、医師の織田公彦（津田寛治）が「ラパン」に来店。織田には結婚したい彼女がいるという。その彼女とはなんと美和の上司である五木編集長（池津祥子）だった！ 日ごろから五木の仕事の鬼ぶりを目の当たりにしていた美和は驚きを隠せない。
やがてカクテルコンクールの日がやって来た。予選を通過した杉山は後日、葛原隆一（金子ノブアキ）の一番弟子と対決することに。ところが、予選で杉山が作ったマティーニを、葛原は「アンタのマティーニには顔がない」と酷評。優勝できないと断言された杉山は仕事にも身が入らなくなる。一方、その言葉を聞いた溜の脳裏には、師匠である加瀬（竹中直人）がかつて発した言葉がよぎる。
そんな折、織田と五木が再び「ラパン」を訪れた。ところが溜は、織田が五木に見せた祖父の形見だという時計がどうも心に引っかかり…。
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