明里に敗れ、任務に失敗した山崎烝は切腹を考えるまで思いつめるが、姉の歩に諭される。「アユ姉」と鉄之助に慕われる歩には別の顔があった。新撰組副長・山南敬助は、近藤の前で、「あんな小さい子にまで、人斬りにさせたいのか君は」と土方に詰め寄るが、土方が鉄之助に刀を持たせないために小姓にしたと知り、驚く。隊の中でさまざまな思惑が巡るなか、鉄之助は刀屋で一本の脇差をめぐって、同じ年頃の北村鈴とぶつかり合う。
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